¿Cómo realizar un traspaso presupuestario?

Introducción

En esta guía, se explicará como realizar un traspaso presupuestario en DELTA.

Requerimientos

Requerimientos

Jefe Unidad

Validador Jefe Unidad

Validador Financiero

Estos perfiles son capaces de llevar a cabo este proceso

Sólo algunos usuarios pueden llevar a cabo este proceso, para lo mismo, se requiere de cierto perfil en el sistema.

Puedes ver el vídeo tutorial directamente presionando aquí.

Flujo

Paso 1. Estar situados en Portal de Solicitudes, una vez aquí, podemos ver el Menú de Solicitudes, vamos a presionar sobre Solicitud de Dirección Administrativa, se nos va a desplegar la lista de documentos correspondientes, entre ellos está Traspaso Presupuestario, una vez que seleccionamos el tipo de documento, solamente nos queda presionar Solicitar (Ilustración 1 y 2).

Paso 2. Una vez que presionamos Solicitar, nos redirige al formulario de Traspaso Presupuestario, por lo que ahora, sólo nos queda realizar el formulario, en la primera sección sólo hay datos que hacen referencia a Financials (Ilustración 3).

Paso 3. Ahora, en cuenta de origen, tenemos que escoger el plan de cuenta, la iniciativa/proyecto, además del centro de costo y su correspondiente caja, sin dejar fuera, el monto, y para llevar tanto el centro de costo (con la caja incluida) y el monto, debemos usar los botones que se ven a la derecha para arrastrarlo hacia las tablas (Ilustración 4).

Paso 4. Por último, en cuenta de destino, tenemos que colocar el plan de cuenta al que va dirigido el monto que se está sustrayendo en cuenta de origen, de igual manera, tenemos que llevar nuestro centro de costo y monto hacia la tabla que se ve en la derecha, utilizando los mismos botones (Ilustración 5).